中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

“粤港澳大湾区：长城资产持有1.1亿深圳物业抵押债权”项目招商资料

项目介绍：

项目名称：粤港澳大湾区：长城资产持有1.1亿深圳物业抵押债权

项目简介：

一、债权情况：

中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（简称长城山东公司）持有山东华航电子科技有限公司债权本金1.1亿，截止2018年10月31日共计欠息251.68万元。

由山东科大鼎新电子科技有限公司（简称科大鼎新公司）、深圳市畅朗信息技术有限公司、深圳市艾克派特科技开发有限公司提供连带责任保证，深圳市畅朗信息技术有限公司名下土地房产（产权证书编号：深房地字第5000489516号）提供第二顺位抵押担保（最高额1.1亿），山东科大鼎新电子科技有限公司法定代表人苗海川单人（不含配偶）、山东华航电子科技有限公司法人代表苗洪远、股东梁凤霞单人（不含配偶）个人连带责任担保，第三方连带责任保证。

二、债务人基本情况

山东华航电子科技有限公司为山东科大鼎新公司的关联企业，核心为科大鼎新公司，该公司成立于2006年，是一家研发、生产半导体用封装材料的国家级高新技术企业。公司注册资金1.1亿元，占地面积256亩，职工260人，拥有生产车间、办公楼等建筑面积1.2万平方米，总资产35亿元，年销售收入25亿元，净利润4亿。全资子公司为深圳畅朗信息技术有限公司。

主要产品键合丝，广泛应用于半导体分立器件（晶体管、二极管、三极管、发光二极管LED等）和集成电路的封装产品，现有键合丝生产线11条。现拥有发明专利3项、实用新型专利21项。公司相继通过了ISO9001、14001、IATF16949等国际认证。

项目被山东省政府列入“山东省第一批新兴战略性产业化重点项目”、被山东省科技厅列入“山东省重大自主创新专项项目”。2015年公司承办了国内外最具有影响力的全国半导体行业年会，公司在同行业中具有较高的影响力和知名度。2018年公司年产5亿米金属键合丝扩产项目已纳入山东省新旧动能转换项目库。

公司的客户应用群体主要为集成电路封装、分立器件封装及LED封装，下游应用领域较为广泛。公司键合丝产品已与全球排名第一封装厂日月光半导体、全球第三国内第一大封装企业长电科技、厦门信达、华润微电子、聚飞光电、国星光电、东信和平等多家上市公司及国际知名半导体封装企业建立了长期稳定的合作关系，并取得合格供应商资格，使公司走在了中国半导体键合丝行业前列，成为具有影响力的知名企业。

三、项目亮点

1、抵押物位于深圳宝安区，粤港澳大湾区发展潜力巨大。科大鼎新公司全资公司深圳市畅朗信息技术有限公司，其位于深圳市宝安区67区，该地区处于前海深港现代服务业合作区内，公司注册资本20796万元。该公司提供的抵押资产包括包括土地、地上建筑物，其中，土地面积17090.43平方米（约合26亩），土地证号A011-0159，厂房两栋厂房面积15826.56平方米；职工宿舍楼一栋，建筑面积4978.63平方米；办公楼一栋，建筑面积9890.96平方米，地上建筑物总面积30696.15平方米。

目前该物业权属状况：其中第一顺位抵押权人最高额抵押金额为2.85亿元，长城山东公司债权为第二顺位抵押权人债权1.1亿（原浦发银行债权）。

查封顺位为：第一顺位查封约3000万元，第二顺位查封约6000万元，第三顺位为浦发银行经省高院查封2.1亿元（华航电子最高额抵押债权金额1.1亿即本次拟转让债权，山东科大鼎新公司保证债权金额1亿，两笔债权均属于长城资产山东公司，两笔债权省高院2018年12月28日均已出具判决书，目前公告送达中）。

2、并购重组题材优质。山东科大鼎新公司（含华航电子）为国内半导体企业的高新企业，产品市场前景较好，目前企业正常经营。从企业发展的角度，是主板上市公司并购重组及未来科创板上市的优质题材。

联系电话：18615687711 魏经理