中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

“高端装备重整题材：长城资产持有齐鲁特钢6.14亿债权”项目

项目介绍：

项目名称：高端装备重整题材：长城资产持有齐鲁特钢6.14亿债权项目

债权1：

中国长城资产管理公司山东省分公司持有齐鲁特钢有限公司债权，截2018年4月21日借款本金363,597,534元，利息16,637,281.66元。

现抵押物为齐鲁特钢拥有的45MN、20MN、16MN、500吨推钢机、冶金起重机、两段式煤气炉等机器设备，最高额抵押金额为8000万元。保证人山东东药药业股份有限公司属于洪业化工集团下的企业，担保人齐鲁工程装备有限公司，为借款人的子公司。担保人山东合金钢股份有限公司实际为借款人关联公司。追加自然人王峰及配偶王春兰、王大军及配偶牛大伟提供无限连带责任担保。

债权2：

中国长城资产管理公司山东省分公司持有齐鲁工程装备有限公司债权，截止2018年4月21日借款本金25000万元，利息等1354.94万元。

抵押物为齐鲁工程装备有限公司拥有土地抵押（兖他项（2015）第0106号），与工行济宁分行签订《最高额抵押合同》，合同担保金额4839万元，土地为三级工业用地，面积100824平方米。齐鲁特钢有限公司、山东洪达化工有限公司、山东东巨化工股份有限公司为借款人全部贷款提供保证担保。

上述两笔债权合计本金6.1亿及相应利息，2018年9月25日济宁仲裁委已出具裁决书（济仲金裁字2018第55、56号）。

一、借款人基本情况

齐鲁特钢有限公司、齐鲁工程装备有限公司、山东兖州合金钢股份有限公司、山东全兴锻造有限公司为四个具有独立法人资格的企业，实为同一经营实体，以上合称齐鲁特钢集团，核心为齐鲁特钢有限公司，该企业成立于2003年9月22日，地址为济宁市兖州区旧关立交桥北，注册资本10000万元，其中：王大军出资8400万元、王艳芬出资1600万元。公司法定代表人王峰（实际控制人），主营业务为：锻造，锻材、锻件、轧辊的生产、销售。占地394.15亩（有证），房屋建筑总面积251051.53㎡。年加工优特钢锻件40万吨，主要炼钢设备有：800吨、1600吨，2500吨快锻机，奥地利进口2000吨精锻机，4500吨快锻机各一台，均为亚洲领先的技术设备。

截止2017年底报表显示总资产29亿元，总负债32亿元，其中金融负债26.73亿元。集团合并涉金融债务26.73亿。其中涉及抵押核心资产11.08亿,其它11.65亿元。对外担保9.98亿，其中最大为洪业化工及东药担保6.82亿；外部企业为其担保19.44亿，其中涉及洪业化工的13.64亿。

二、资产亮点：

（一）齐鲁特钢有较好的并购重组题材：

1、齐鲁特钢为高端装备的锻造企业，是国内主要高合金钢锻圆、锻件、锻轴类精品基地之一。主要炼钢设备有：800吨、1600吨，2500吨快锻机，奥地利进口2000吨精锻机，4500吨快锻机各一台，特别是GFM2000T智能径向锻造机是目前世界上最大最先进的智能操控锻造设备。

长城公司持有的齐鲁特钢有限公司、齐鲁工程装备有限公司2户债权6.14亿元，为最大债权人。

2、山东合金钢现具有45万吨炼钢产能，齐鲁特钢有限公司现具有12万吨锻造产能。齐鲁工装具有8万吨锻造产能。2018年12月济宁市兖州区人民政府批复其30万砘高性能铸锻产品项目并备案。

（二）担保人洪达化工、东巨化工、东药药业、为洪业化工系核心企业，已整体进入破产重整程序，长城资产山东公司已申报债权，有较好的受偿预期。

（三）长城资产山东公司已经轮候查封冻结齐鲁特钢、齐鲁工装两户土地约1060亩、厂房约23万平方米。

咨询电话 ：18615687711  魏经理